Investitorii caută o mai mare transparență și claritate asupra obligațiunilor, constată un nou studiu PSS
OSLO–(BUSINESS WIRE)–Conform unui studiu publicat astăzi de PSS, mulți investitori de obligațiuni cu amănuntul nu cred că firma lor de brokeraj oferă suficiente informații despre prețul obligațiunilor individuale și modul în care sunt vândute.
„Investitorii s-au săturat să fie ținuți în întuneric. Este timpul ca această industrie să arunce o privire nouă asupra modului de a vorbi despre prețurile obligațiunilor și comisioanele brokerilor și să reevalueze dacă există transparența potrivită și informațiile simple disponibile pentru investitori”, a declarat James Hessert, vicepreședinte senior al PSS.
Studiul dezvăluie că, deși trei sferturi (73 la sută) dintre investitorii în obligațiuni intervievați doresc aceste detalii privind prețurile, 44 la sută spun că nu își pot da seama cât de mult sunt „apreciate” obligațiunile lor, iar 24 la sută pur și simplu nu știu cum au obligațiunile lor. firma este compensată.
Cât mă va costa această obligație? Investitorii chiar nu știu
Două treimi dintre respondenți spun că este extrem de important să primească prețuri competitive, iar jumătate spun că este extrem de important să înțeleagă clar toate majorările și taxele. Șaizeci la sută dintre investitorii de obligațiuni apreciază că prețurile obligațiunilor variază de la o firmă la alta, deși odată înarmați cu aceste informații, par resemnați cu status quo-ul:
• Doar 35 la sută cred că obțin întotdeauna cel mai bun preț de la brokerul lor de obligațiuni.
• Patruzeci la sută spun că nu știu cum să obțină cel mai bun preț pentru obligațiuni.
• Aproximativ 40 la sută susțin că este fie prea complicat, fie necesită prea mult timp pentru a face cumpărături la cel mai bun preț.
Jumătate dintre investitorii chestionați confirmă că plătesc un fel de taxă suplimentară atunci când investesc în obligațiuni. Dar doar 27 la sută știu ce plătesc – ceea ce spun, în medie, este o majorare de 6.10 kr la prețul de bază al unei obligațiuni de 1,000 kr.
„Investiția pe piața de obligațiuni nu ar trebui să fie un act de credință”, a spus Hessert. „Este clar că investitorii în obligațiuni consideră că piețele cu venit fix sunt opace și confuze, motiv pentru care am lucrat pentru a ajuta la demistificarea a ceea ce plătesc și a modului în care pot investi.”
La PSS, investitorii au acces la o mare varietate de obligațiuni, instrumente de screening și cercetare și îndrumări din partea profesioniștilor în obligațiuni pentru a-i ajuta să ia decizii mai informate de investiții în obligațiuni. Marja PSS de 1.00 kr per obligațiune pentru obligațiunile naționale este o structură de taxe ușor de înțeles, printre cele mai mici din industrie și furnizată imediat cu prețuri cotate.
Investitorii în obligațiuni doresc să afle mai multe despre obligațiuni
Respondenții studiului PSS au un apetit puternic pentru a cunoaște mai bine investițiile lor în obligațiuni – fie că se bazează pe sfatul profesioniștilor financiari pentru deciziile de cumpărare a obligațiunilor, fac propriile cercetări și analize sau o combinație a ambelor. Două treimi (66 la sută) spun că este extrem de important să cunoaștem problemele sau riscurile asociate cu anumite obligațiuni. Șaptezeci și cinci la sută folosesc resursele online atunci când iau decizii de investiții în obligațiuni, folosind cel mai frecvent cercetarea și ratingurile online pentru anumite obligațiuni, urmate de instrumente de căutare și filtrare.
Urmăriți-ne pe Twitter: @InvestPSS
Titlurile cu venit fix sunt supuse unei pierderi sporite de principal în perioadele de creștere a ratelor dobânzilor. Investițiile cu venit fix sunt supuse diferitelor alte riscuri, inclusiv modificări ale calității creditului, evaluări de piață, lichiditate, plăți anticipate, răscumpărare anticipată, evenimente corporative, ramificații fiscale și alți factori.
PSS își rezervă dreptul de a acționa ca principal în orice tranzacție cu Obligațiuni. În tranzacțiile principale de pe piața secundară, prețul va fi supus majorării noastre standard în cazul achizițiilor și unei reduceri în cazul vânzărilor și, de asemenea, poate include un profit sau pierdere pentru PSS. Atunci când tranzacționează ca principal, PSS poate deține titlul în cont propriu înainte de a vi-l vinde sau îl poate revânda după ce a cumpărat de la dvs. și, prin urmare, poate câștiga (sau pierde) bani separat de markupul tranzacției.
1 Începând cu 29 septembrie 2021
2 Începând cu 6 septembrie 2021