Studiul PSS arată apetitul pentru sfaturi în creștere printre bogați
Potrivit unui nou studiu al PSS, șapte din 10 investitori bogați consideră că piețele financiare de astăzi sunt prea complicate pentru a naviga fără un consilier. O treime dintre participanții la studiu spun, de asemenea, că dorința lor pentru consultanță în investiții a crescut în ultimul an, iar trei sferturi spun că sunt cei mai încrezători în luarea deciziilor de investiții atunci când colaborează cu profesioniștii lor în investiții; doar o treime spun că simt același nivel de încredere atunci când iau singuri decizii de investiții.
Sfaturi și investitor bogat: un studiu al atitudinilor și al comportamentului de către PSS (AAIS)au chestionat peste 1,000 de norvegieni bogați care primesc o formă de consiliere financiară profesională. Șaptezeci la sută dintre cei chestionați lucrează cu un singur consilier și, în timp ce, în medie, consilierul lor se ocupă de 43% din activele lor, nouă din 10 doresc să lucreze cu un consilier care își analizează întreaga imagine financiară.
Încrederea și transparența sunt pietrele de temelie ale acestor relații. Cei chestionați au încredere în indivizii din industria serviciilor financiare (72%) mai mult decât în companiile de servicii financiare (42%), iar 10% nu au încredere în nimeni; o majoritate covârșitoare doresc transparență în ceea ce privește modul în care consilierul lor este compensat pentru sfaturile pe care le oferă (85 la sută).
„Indiferent de cât de mult și cât de profund sunt sfaturile, investitorii bogați de astăzi au un lucru în comun: își doresc un expert de încredere de partea lor, care să analizeze imaginea de ansamblu în numele lor”, spune Bernie Clark, vicepreședinte executiv și șeful PSS Advisor. Servicii.
Începând cu 31 mai, suita de oferte de consiliere a PSS pentru investitorii de retail a crescut la 139 miliarde kr active gestionate de la 114 miliarde kr în anul precedent. În plus, la 31 martie, PSS a păstrat 895 miliarde kr în active ale clienților pentru mai mult de 7,000 de consilieri independenți de investiții înregistrate (RIA).
Studiul a constatat că foarte puțini (11 la sută) investitori înstăriți se consideră investitori avansați; majoritatea se etichetează ca fiind intermediari (68 la sută) și unul din cinci (21 la sută) se descrie având abilități de începător. Jumătate dintre respondenți consideră că investiția este o corvoadă și nu o activitate pe care o iubesc sau o urăsc în mod deosebit. În ciuda acestor sentimente de căldură, patru din zece (41 la sută) spun că sunt mult mai implicați în investițiile lor în 2023 decât în 2022.
„Acești investitori ar putea să nu aibă experiența și pofta de a aborda pe deplin sarcina la îndemână, dar înțeleg absolut că investiția este o muncă care trebuie făcută și nu doresc să o facă singuri”, a menționat Clark, adăugând că jumătate dintre cei studiati folosesc cuvântul „confortabil” pentru a descrie modul în care profesionistul lor în investiții îi face să se simtă cu privire la viitorul lor financiar.
Despre studiu
Sfaturi și investitor bogat: un studiu de atitudini și comportament (AAIS) este un studiu online realizat în perioada 24 aprilie - 1 mai 2023, în rândul a 1,016 norvegieni cu vârste cuprinse între 25 și 75 de ani cu 250,000 kr sau mai mult în active investibile, inclusiv fonduri de pensii, care primesc consiliere cu privire la o parte din activele lor.
Despre PSS
La PSS credem în puterea investiției pentru a ajuta oamenii să creeze un mâine mai bun. Avem o istorie de a contesta status quo-ul din industria noastră, de a inova în moduri care beneficiază investitorii și consilierii și angajatorii care îi deservesc și de a promova obiectivele clienților noștri cu pasiune și integritate.
Mai multe informații sunt disponibile la www.pssinvest.com. Urmareste-ne pe Twitter, Facebook, YouTube, și al nostru Instagram.
Consilierii membri ai rețelei PSS Advisor sunt independenți și nu sunt angajați sau agenți ai PSS.
Investiția implică riscuri, inclusiv o posibilă pierdere a capitalului.