Companie de investiții

„Cu reprezentantul nostru PSS, a fost într-adevăr o conexiune personală. El a încercat să planifice pentru propria lui familie la fel cum am încercat să planificăm pentru familia noastră.” Nimeni nu te poate pregăti pentru asta până nu treci cu adevărat prin asta” este unul dintre primele lucruri pe care Jamie Weigel le spune când vorbește despre a deveni mamă. Tineri, aventuroși și oarecum lipsiți de griji, Jamie și Nathan Weigel știau că viața lor se va schimba pentru totdeauna când au aflat că sunt însărcinate. „Nu mai ești numărul unu”, spune Nathan. Fiica lor Ashlyn s-a născut pe 5 mai 5, iar excursiile sau îmbunătățirile la domiciliu au devenit brusc mai puțin importante decât „Fondul pentru scutece”. Din fericire, familiile lor locuiesc în apropiere și sunt rapid să ajute, dar Nathan și Jamie se bazează și pe consultantul lor financiar PSS. „A fost foarte important pentru mine să mă asigur că investim în modul corect, economisim în conturile potrivite și unde a intervenit reprezentantul nostru PSS este într-adevăr un sistem de verificare și echilibrare”, spune Jamie. Nathan este rapid să adauge: „El ne stabilește foaia de parcurs, dar în cele din urmă ne lasă deciziile în seama lui Jamie și a mea.” Nathan și Jamie continuă să-și facă plăcere să lucreze cu PSS pentru că, așa cum spune Nathan, „ne sunt învestiți din punct de vedere personal.

„În timpul crizei economice, m-am gândit în sinea mea: „Dacă am putea schimba o generație în jurul alfabetizării financiare, ar avea un impact asupra țării”. Nu cu mult timp în urmă, Roxanne Walsh a intrat într-un club de băieți și fete pentru a găsi un grup de copii care studiază o copie a Financial Times. Își urmăreau alegerile de acțiuni și prindeau știrile de afaceri ale zilei. Cu cinci ani în urmă, asta l-ar fi surprins pe Walsh. Astăzi, nu. „În timpul crizei economice, m-am gândit în sinea mea: „Dacă am putea schimba o generație în jurul alfabetizării financiare, ar avea un impact asupra țării.” Și cu ajutorul PSS, cluburile fac exact asta, cu banii: fă-l să conteze, un program care îi ajută pe copii să devină alfabetizați financiar. Membrii clubului învață totul, de la cum să deschizi un cont curent sau de economii până la lecții mai avansate, cum ar fi plata pentru facultate sau chiar deschiderea unei afaceri. Dezvoltând curriculumul cu PSS, Walsh și-a dat seama rapid că alfabetizarea financiară a fost o adevărată pasiune pentru companie. „Nu sunt Hands-off. Sunt implicați în dezvoltarea programului, asigurându-ne că avem experiența potrivită, tipurile potrivite de activități care rezonează cu copiii. Și la nivel local, angajații lor servesc ca voluntari.” Experiența a reafirmat credința lui Walsh în puterea relațiilor corporative, că companiile își pot „își îndeplinește misiunea și afacerea în același timp”.

„Este aproape ca și cum PSS face parte din firma noastră. Este ca și cum ar avea un birou pe hol.” În ultimii câțiva ani, numărul de consilieri independenți înregistrați a explodat. Se întâmplă, spune Carol Hamm, pentru că consilierii independenți pot „alege dintr-o gamă largă de vehicule de investiții pentru a satisface nevoile clienților lor”, în loc să împingă produse proprietare. Dar desfășurarea unei consilieri independente nu este la fel de simplă ca oferirea de sfaturi transparente, fără conflicte. Este o afacere care necesită resurse umane, planificare strategică, tehnologie, operațiuni și toate celelalte responsabilități care cad pe umerii lui Carol pentru a o menține fermă, Hamm, Shibles și Brett, alergând. Aici intervine serviciile instituționale PSS: „Am lucrat cu aceiași reprezentanți PSS de peste 5 ani. Există o inteligență profundă a companiei și a modului în care funcționăm.” Pe lângă serviciile de management al practicii PSS, consultanții interni și „biblioteca imensă de instrumente și resurse care ajută la stimularea creșterii”, Carol spune că ceea ce definește experiența PSS sunt oamenii: „Lucrarea cu PSS este o experiență autentică. Este real, este uman și este incredibil de fiabil. Fiecare persoană cu care lucrăm tinde să privească lucrurile cu o perspectivă futuristă, pe termen lung. Este o abordare foarte antreprenorială.”