Studiul PSS constată o creștere cu 22% a cererii pentru ETF-uri
Aproape unul din zece investitori deține acum cel puțin 50 la sută din portofoliile lor în ETF-uri
Pentru un număr tot mai mare de investitori, fondurile tranzacționate la bursă (ETF) sunt acceptate ca pilon al unui portofoliu diversificat. In conformitate cu 2023 ETF Investor Studiu de PSS, jumătate dintre respondenți intenționează să-și crească deținerile de ETF-uri în anul următor – o creștere cu 22% față de cei care au spus același lucru în 2022. Aproape unul din zece investitori (nouă la sută) dețin acum 50% sau mai mult din portofoliile lor în ETF-uri, mai mult de dublu față de patru procente văzute anul trecut. Costurile și comisioanele continuă să fie factori critici atunci când luați decizii de cumpărare a ETF-urilor, dar depășirea ratelor de cheltuieli și a comisiilor comerciale este preocuparea investitorilor că ETF-urile ar putea conține comisioane ascunse.
„Cererea este în creștere la nivel general, iar investitorii care dețin ETF-uri par să fie mai interesați de produs decât oricând”, a declarat Beth Flynn, vicepreședinte al managementului platformei ETF la PSS. „Avem mai puține discuții despre „dacă” și mai multe despre „cum” investitorii vor cumpăra și utiliza ETF-uri. Asistăm la o schimbare ascendentă a nivelului de sofisticare în rândul investitorilor ETF și o dorință de a afla mai multe.”
Investitorii preferă transparența, dornici de educație
Potrivit studiului, investitorii au o reacție puternică la lipsa de transparență în ceea ce privește costul: 94% spun că înțelegerea costului total al unui ETF este importantă. În mod interesant, claritatea cu privire la taxele de răscumpărare ale unui fond sau alte comisioane ascunse este considerată factorul de cost numărul 1, 71% spunând că este extrem de important. Aceasta se situează înaintea ratelor de cheltuieli la 61 la sută și a comisiilor comerciale la 54 la sută.
Capacitatea de a tranzacționa ETF-uri fără comision este cea mai importantă sau foarte importantă pentru 45% dintre respondenți. În timp ce 59 la sută sunt înclinați să tranzacționeze ETF-uri la firma care oferă cele mai multe ETF-uri fără comisioane, aproape jumătate (48 la sută) nu ar cumpăra un ETF fără comision care a evaluat o taxă pentru vânzare prea devreme.
Studiul a mai arătat că unii investitori sunt gata să-și ducă cunoștințele despre ETF-uri la următorul nivel. Trei din zece investitori (31 la sută) spun că încă trebuie să afle mai multe despre ETF-uri pentru a investi mai mult în ele. Respondenții sunt cel mai interesați să afle mai multe despre implicațiile fiscale ale ETF-urilor, înțelegând cum să le folosească cel mai bine într-un portofoliu, în secunda apropiată.
„Investitorii sunt gata să treacă dincolo de o înțelegere rudimentară a ETF-urilor și să intre în detaliile esențiale despre lucruri precum costuri și taxe”, a spus Flynn. „Ne întoarcem la un colț în ceea ce privește educația ETF, ceea ce este o veste foarte bună.”
Mai multe informații sunt disponibile la www.pssinvest.com. Urmareste-ne pe Twitter, Facebook, YouTube, și al nostru Instagram.