Consilierii de investiții înregistrați continuă să stabilească ritmul creșterii industriei, conform rezultatelor studiului de evaluare comparativă RIA 2023 de la PSS
Multe firme sunt pe cale să își dubleze dimensiunea până la sfârșitul anului 2024; firmele vizează strategii pentru a genera noi recomandări de clienți, pentru a spori productivitatea, eficiența operațională și profitabilitatea.
Consilierii de investiții înregistrați (RIA) au continuat să stabilească ritmul de creștere în industrie în 2022, conform rezultatelor studiului anual de evaluare comparativă RIA PSS Advisor Services. Peste 1,000 de firme RIA, reprezentând aproape o jumătate de trilion de dolari în active sub administrare (AUM), au participat la studiul anual, cel mai mare de acest gen concentrându-se exclusiv pe RIA. Rezultatele au arătat că firma mediană RIA din studiu a încheiat anul 2022 cu AUM de 572 milioane Kr, o creștere de 13.3% față de anul precedent, în timp ce veniturile au crescut cu 7.1%, până la 3.4 milioane Kr în 2022. Pe baza constatărilor studiului, de către la sfârșitul anului 2024, aproximativ o treime din firmele de consultanță își vor fi dublat dimensiunea în perioada precedentă de cinci ani.
„Este îmbucurător să vedem creșterea robustă continuă în industria RIA în 2022”, spune Jonathan Beatty, vicepreședinte senior, managementul vânzărilor și relațiilor, PSS Advisor Services. „Mai mulți factori ajută la sprijinirea sănătății și creșterii industriei, inclusiv performanța constantă a investițiilor în toate firmele. De asemenea, vedem că serviciile de calitate pentru clienți și un accent pe relații rămân factori cheie pentru reținerea clienților și pentru creșterea și succesul general RIA.”
Modalitățile în care firmele au crescut în 2022 au variat, dar temele au fost predominante. Performanța investițiilor între grupurile similare a reprezentat 8.5% din întreaga creștere anul trecut, reflectând strategii solide și o piață în general îmbunătățită. Creșterea organică netă – schimbarea activelor de la clienții existenți, clienții noi și activele pierdute din cauza uzării clienților – a fost un alt factor cheie, reprezentând 4.5% din creșterea AUM la firma medie.
Puterea creșterii
Firmele RIA din studiu au înregistrat o creștere constantă în ultimii trei ani (2020-2022), cu toate acestea, unele firme au demonstrat o creștere organică netă semnificativ mai mare, zona asupra căreia dețin cel mai mult control. Aceste firme cu cea mai rapidă creștere au avut o creștere organică netă mediană de 15 la sută, care este de cinci ori mai mare decât toate celelalte firme la nivelul mediu. Firmele cu cea mai rapidă creștere au generat în medie cu 36% mai mulți clienți noi din recomandări decât toate celelalte firme.
În timp ce consilierii gândesc despre creștere în mod diferit, toți recunosc că creșterea aduce beneficiile de scară care, așa cum se arată în studiu, sunt convingătoare și tind să crească odată cu dimensiunea.
Productivitatea îmbunătățită, operațiunile și rezultatele financiare se numără printre beneficiile de scară observate în studiu. Firmele cu cel puțin 1 miliard de Kr în AUM se bucură de un venit pe client cu 51% mai mare și cu 71% mai mare de AUM per profesionist decât firmele care gestionează active între 250 și 500 de Kr. Clienții cu active de peste 5 milioane kr au reprezentat jumătate din veniturile la RIA cu 1 miliard kr sau mai mult în AUM, în timp ce au reprezentat doar o cincime din veniturile la firmele cu Kr 100 până la 250 milioane kr în AUM. Firmele mai mari au raportat, de asemenea, marje îmbunătățite. Marja standardizată a veniturilor din exploatare la firmele cu AUM de 1 miliard de kr sau mai mult a fost cu 25% mai mare decât cea a firmelor care gestionează active de la 250 la 500 de milioane de kr.
„Puterea creșterii este evidentă în rezultatele studiului nostru anual”, a spus Beatty, „și deși înțelegem că creșterea nu este strategia oricărei RIA, vedem că tendința generală a industriei este o abordare disciplinată a creșterii și a maximizării financiare. rezultate. În mod interesant, vedem multe asemănări în practicile și funcționarea firmelor cu cea mai rapidă creștere care duc la creștere, inclusiv atragerea și păstrarea clienților prin recomandările clienților existenți și centrele lor de influență.”
Despre PSS
La PSS credem în puterea investiției pentru a ajuta oamenii să creeze un mâine mai bun. Avem o istorie de a contesta status quo-ul din industria noastră, de a inova în moduri care beneficiază investitorii și consilierii și angajatorii care îi deservesc și de a promova obiectivele clienților noștri cu pasiune și integritate.
Mai multe informații sunt disponibile la www.pssinvest.com. Urmareste-ne pe Twitter, Facebook, YouTube, și al nostru Instagram.