PSS anunță lansarea oficială a două platforme tehnologice integrate pentru consultanții independenți de investiții
02/16/2022
Platforme la cheie și modulare care utilizează Salesforce sunt acum disponibile în general
După ce a finalizat proiecte pilot de succes cu firme independente de consultanță în investiții, PSS a lansat două platforme cheie ca parte a inițiativei PSS Intelligent Integration: PSS OpenView Integrated Office și PSS OpenView Gateway pentru Salesforce.
Furnizat de PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office este o soluție la cheie care reunește tehnologii cheie pentru firmele de consultanță independente, inclusiv Salesforce CRM, date de custodie în timp real de la PSS & Co., Inc. și gestionarea portofoliului externalizat pentru activele păstrate atât cu PSS și în altă parte. Furnizat de PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway este conceput pentru a fi o platformă tehnologică flexibilă, cu arhitectură deschisă, care permite integrarea datelor între sistemele PSS și cele ale furnizorilor de tehnologie participanți.
PSS Intelligent Integration este conceput pentru a ajuta consultanții să se concentreze asupra clienților lor și să sporească eficiența firmei prin integrarea tehnologiei și a fluxurilor de lucru pe care se bazează în fiecare zi. Platforma PSS Integrated Office ar trebui să atragă în special consultanții care încep sau pentru cei care caută o experiență simplificată în selectarea și implementarea noii tehnologii. Platforma PSS OpenView Gateway este concepută pentru consilierii care au deja tehnologia în vigoare și încă doresc beneficiile integrării de înaltă calitate.
O parte cheie a PSS Intelligent Integration este PSS OpenView Workflow Library, care include cele mai bune practici complete și fluxuri de lucru personalizate pentru lucrul cu furnizorii PSS și PSS OpenView Gateway CRM. După cum a fost anunțat în noiembrie, primele cinci fluxuri de lucru pentru integrarea Salesforce CRM sunt disponibile în prezent și mai multe fluxuri de lucru vor fi adăugate pe parcursul anului 2022.