PSS extinde oferta mobilă pentru consilieri cu o nouă aplicație pentru iPad
11/02/2022
Extinzându-și suita de capabilități mobile pentru consilieri, PSS a anunțat astăzi că noua aplicație PSS Advisor Center pentru iPad este disponibilă pentru descărcare. Consilierii vor putea acum să acceseze datele cheie ale clienților, cum ar fi soldurile, pozițiile și tranzacțiile de pe iPad-urile lor. Noua aplicație este personalizată pentru formatul tabletei, inclusiv diagrame mari care oferă informații despre mișcările zilnice ale contului și cotațiile de defilare care îi ajută pe consultanți să urmărească mișcările indicilor, acțiunilor și fondurilor care sunt cele mai importante pentru ei.
„Consilierii ne-au spus că folosesc iPad-uri pentru a accesa informații cheie ale clienților și site-uri web custode în timp ce sunt departe de birourile lor”, a declarat Nathan Davis, vicepreședinte senior pentru tehnologie pentru PSS Advisor Services. „De asemenea, devine obișnuit ca consilierii să încarce rapoarte și prezentări pe iPad-urile lor, astfel încât să le poată folosi în întâlnirile cu clienții. Sperăm că noua noastră aplicație PSS Advisor Center pentru iPad îi va ajuta pe consilieri să devină și mai productivi și, de asemenea, să îi ajute să ofere o experiență îmbunătățită pentru clienți.”
Consilierii pot personaliza în continuare aplicația adăugând cotații pe acțiuni și fonduri mutuale la simbolul din partea de jos a ecranului. Noile diagrame de poziții oferă consultanților o imagine instantanee a modului în care funcționează acțiunile unui cont sau pozițiile fondului mutual pe parcursul unei zile. Ele arată, de asemenea, o reprezentare grafică atât a modificărilor recente ale prețului tuturor pozițiilor dintr-un cont, cât și a mărimii relative a poziției. Detaliile pop-up pentru soldurile conturilor și istoricul permit consilierilor să acceseze datele de care au nevoie într-o singură vizualizare.
La începutul acestui an, PSS a anunțat lansarea aplicației de consiliere pentru iPhone, care are în prezent aproape 4,000 de descărcări. Aplicația le permite consilierilor să vadă soldurile contului, pozițiile și tranzacțiile clienților lor și pot accesa cu ușurință datele în timp real de care au nevoie din PSS Advisor Center, fără a fi legați de birourile lor. Aplicațiile mobile fac parte dintr-un efort mai larg de a furniza date PSS Advisor Center unde și cum au nevoie consilierii. În plus, clienții consilierilor care doresc acces din mers la conturile lor pot folosi aplicațiile mobile ale PSS pentru iPhone, iPad și Android, precum și site-ul web mobil al PSS pentru a ține pasul cu conturile lor și pentru a accesa funcții precum PSS Mobile Deposit.
„Oferta noastră de telefonie mobilă este una dintre coloana vertebrală pentru îmbunătățirea modului în care consilierii și clienții lor interacționează cu noi și între ei”, a adăugat Davis. „Acesta va fi o zonă cheie și continuă de investiții pentru noi în 2023.”
Produse de brokeraj: Fără garanție bancară • Poate pierde valoare