PSS lansează Smart Portfolio Builder.
Astăzi, PSS a lansat astăzi un serviciu de consiliere investițională complet automatizat, PSS Smart Portfolio Builder ™, singurul serviciu de consiliere investițională care folosește algoritmi computerizați sofisticati pentru a construi, monitoriza și reechilibra portofolii diversificate pe baza obiectivelor declarate ale investitorului, a orizontului de timp și a toleranței la risc - fără perceperea oricăror comisioane de consultanță, comisioane sau comisioane pentru servicii de cont.
Sfaturi sofisticate, automatizate și gestionarea banilor fără comisioane, consultanță sau taxe pentru servicii de cont
„Smart Portfolio Builder va permite clienților instituționali să gestioneze eficient activele clienților, să deservească clienții noi și existenți și să îi ajute să își dezvolte afacerile într-un mod scalabil.”
PSS Smart Portfolio Builder aplică cunoștințele experților PSS Investment Advisory (PIA) algoritmilor pentru a construi și gestiona portofolii de clienți de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) cu până la 20 de clase de active pentru a gestiona volatilitatea și riscul. Investitorii cu doar 5,000 kr vor primi o recomandare de portofoliu după ce vor răspunde la un set scurt de întrebări care își evaluează rapid obiectivele și toleranța la risc, iar portofoliul se reechilibrează automat pe măsură ce dinamica pieței se schimbă.
„Știm că există trei variabile controlabile care au un impact asupra succesului pe termen lung al investitorilor - a fi și a rămâne investit; acces la consiliere de investiții de calitate și la gestionarea banilor; și menținerea costurilor scăzute ”, a declarat vicepreședintele executiv al PSS, Mirella Wassiluk, care conduce echipa responsabilă pentru PSS Smart Portfolio Builder.
„PSS Smart Portfolio Builder abordează fiecare dintre aceste componente cheie ale succesului”, a continuat Wassiluk. „Este ușor pentru investitori să înceapă și să rămână investit. Păstrează portofoliile investitorilor pe drumul cel bun, pe măsură ce piețele se schimbă, fără a necesita nicio acțiune din partea lor, și folosește tehnologie avansată pentru a crea și gestiona portofolii bazate pe aceleași abordări sofisticate, testate în timp, pentru gestionarea portofoliului, utilizate de investitorii instituționali. Păstrează costurile până la un nivel scăzut, oferind în același timp accesul profesioniștilor în investiții PSS 24/7/365. ”
PSS Smart Portfolio Builder va extrage din 54 de ETF-uri diferite și din 27 de clase de active pentru a oferi investitorilor portofolii personale cu:
- ETF-uri cu costuri reduse de la PSS și furnizori terți, inclusiv Vanguard, iShares și PowerShares, care sunt selectate pe baza unor criterii cantitative, cum ar fi dimensiunea, distribuirea cererii de oferte, coerența de urmărire și raportul cheltuielilor de funcționare
- Până la 20 de clase de active diversificate la nivel global, inclusiv acțiuni, venituri fixe, imobiliare și mărfuri pe piețele internaționale și emergente
- Monitorizarea și reechilibrarea automată a portofoliului pentru a menține portofoliile aliniate la strategiile de investiții alese de clienți
- Recoltarea automată a pierderilor fiscale este disponibilă fără costuri pentru portofolii începând cu 50,000 kr
- O combinație de ETF-uri ponderate fundamental și ponderate pe piață
- Acces de pe orice desktop sau dispozitiv mobil
- Posibilitatea de a finanța automat conturile în mod recurent
- Posibilitatea de a finanța conturi utilizând depunerea cecului mobil
- Deschiderea contului complet fără hârtie și gestionarea contului
- Ajutor live de la profesioniștii în investiții PSS 24/7/365
- Nu se percep comisioane, comisioane de consultanță sau comisioane pentru servicii de cont
Mirella a spus că o versiune pentru consilierii independenți de investiții înregistrați care își păstrează activele clienților la PSS va fi disponibilă în trimestrul II. Soluția de consilier, Institutional Smart Portfolio Builder ™, va permite clienților instituționali să modifice alocările de active și să personalizeze portofoliile dintr-un grup de ETF-uri eligibile. Opțiunile de preț pentru consilieri vor fi disponibile, inclusiv o versiune fără taxe de gestionare a programului, iar consilierii vor putea încorpora brandul firmelor lor. „Există un mare interes în rândul consilierilor pentru soluțiile de gestionare automată a investițiilor”, a spus Mirella. „Smart Portfolio Builder va permite clienților instituționali să gestioneze eficient activele clienților, să deservească clienții noi și existenți și să îi ajute să își dezvolte afacerile într-un mod scalabil.”
Împreună cu lansarea PSS Smart Portfolio Builder, mâine PSS va începe difuzarea unei noi campanii naționale de publicitate, incluzând reclame online, tipărite și televizate, care discută despre serviciu și care prezintă „Albastru”, personalitatea din spatele algoritmului care construiește și administrează portofoliile.
PSS Smart Portfolio Builder este pus la dispoziție prin PSS Wealth Investment Advisory, Inc. („PWIA”), un consilier de investiții înregistrat. Serviciile de administrare a portofoliului sunt furnizate de PSS Investment Advisory, Inc. („PIA”). PWIA și PIA sunt filiale ale PSS și filiale ale Scandinavia AS.
Contact:
Solveig Hellebust, 80 02 03 44