PSS lansează un program consultativ pentru a ajuta consilierii să gestioneze profitabilitatea prin segmentarea clienților
Programul intensiv include consultări individuale, ateliere de grup și un nou instrument PSS pentru modelarea profitabilității clienților
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un furnizor important de asistență, operațională și de tranzacționare pentru mai mult de 6,000 de firme independente de consiliere de investiții (RIA), a anunțat astăzi un nou program consultativ, „Gestionarea profitabilității clienților”, conceput pentru a ajuta consultanții gestionează afaceri profitabile și scalabile prin segmentarea eficientă a clienților. Noul program face parte din serviciile de consultanță în afaceri ale PSS, o ofertă cuprinzătoare de gestionare a practicii pentru consilieri. Prin intermediul unui program intensiv de opt săptămâni, consilierii sunt ghidați prin dezvoltarea, evaluarea și pregătirea pentru implementarea unor strategii de segmentare personalizate pentru firmele lor.
„Am constatat că consilierii care adoptă o abordare strategică și proactivă pentru segmentarea clienților sunt adesea cei mai bine pregătiți pentru creșterea viitoare”, a declarat Nick Georgis, vicepreședinte la PSS Advisor Services. „În baza filozofiei noastre consultative, programul nostru împerechează consilieri cu un manager de relații PSS și îi scufundă în sesiuni de lucru atât în persoană, cât și online pe parcursul unei serii de săptămâni, oferind resurse și consiliere pe parcurs pentru a permite fiecărei firme să își construiască un sistem eficient, strategie și plan de segmentare personalizate pentru a-și servi clienții. ”
Folosind practicile dovedite de la cele mai bine gestionate firme1, programul include, de asemenea, un webcast introductiv, un atelier în persoană și o continuare. Managerii de relații PSS, împreună cu un consultant, lucrează individual cu persoane din fiecare firmă pentru:
• Ajutați la identificarea clienților care conduc profiturile unei firme și la alinierea mai bună a resurselor pentru a servi eficient o gamă de clienți.
• Explorați modalități de a-și segmenta baza de clienți și de a adapta serviciile în funcție de acele segmente - toate cu un ochi către alinierea veniturilor și a costurilor de servit, menținând în același timp un serviciu excelent pentru clienți.
• Folosiți instrumente și consultări continue de la PSS pentru a-i ajuta să își atingă obiectivele.
Noul instrument proprietar de modelare a profitabilității clientului PSS2 ajută la determinarea profitabilității la nivel de client și oferă consultanților vizibilitate în economia și mixul de venituri al firmei lor.
Potrivit studiului PSS RIA Benchmarking 2020, o mică minoritate a clienților unei firme RIA reprezintă o pondere semnificativă a veniturilor: 7% din clienții firmelor reprezintă 38% din venitul firmelor în medie.
„Pe tot parcursul procesului de consultanță, managerii de relații PSS susțin directorii în timp ce dezvoltă cea mai bună strategie de segmentare specifică clientelei și obiectivelor de afaceri ale firmelor lor”, a declarat Scott Slater, director general de consultanță în afaceri pentru PSS Advisor Services. „Este un proces intensiv care îi ajută pe consilieri să stabilească niveluri de servicii care să răspundă nevoilor specifice ale clienților, îmbunătățind în același timp performanța companiei.”
1 Studiul RIA Benchmarking de la PSS cuprinde date auto-raportate de la firme de consultanță care își păstrează activele la PSS. Firmele cele mai bine gestionate reprezintă primele 20% din productivitate, profitabilitate și creștere a veniturilor, calculate după eliminarea celor cu venituri mai mici de 1 milion kr.
2 Instrumentul de modelare a profitabilității clientului („Modelul”) al serviciilor de consiliere PSS este confidențial și proprietar și include proprietatea intelectuală a PSS. Este inerent limitat și este destinat numai scopurilor generale de informare. Rezultatele simulate de model nu reflectă și nu sunt garanții ale rezultatelor reale sau viitoare. PSS nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea sau completitudinea modelului sau la rezultatele simulate. Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea modelului. Experiențele reflectate nu sunt o garanție a performanței viitoare sau a succesului și este posibil să nu fie reprezentative pentru experiența dvs.