Descrierea postului

În calitate de consilier de clienți privați al PIM, veți lucra ca fiduciar în cadrul unei echipe dedicate de clienți privați PSS pentru a furniza o relație de consultanță disciplinată, obiectivă, nediscreționară, concepută pentru a ne ajuta clienții să își atingă obiectivele financiare. În acest rol veți fi responsabil pentru:

 

Menținerea și dezvoltarea unei practici atribuite de clienți cu valoare netă ridicată împreună cu parteneri de afaceri PSS;

Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea continuă a declarațiilor de politică de investiții care prezintă obiectivele și obiectivele investiționale, preferințele și toleranța la risc;

Construirea și furnizarea de sfaturi personalizate de portofoliu cu recomandări de investiții specifice, prin informare programată și proactivă către clienți;

Parteneriat cu o echipă de planificatori financiari, avocați și CPA-uri pentru a oferi soluții cuprinzătoare.

 

Veți oferi consiliere continuă clienților printr-o relație bazată pe telefon, cu posibilitatea de a vă vizita piața și clienții desemnați. Filozofia de consiliere PIM vă va permite să utilizați o gamă largă de produse (adică acțiuni, obligațiuni, Forex, ETF-uri, conturi gestionate separat) pe măsură ce ajutați clienții să gestioneze portofolii mai mari și mai complexe și nevoile de planificare a averii. Această oportunitate unică și plină de satisfacții vă va oferi atât dvs., cât și clienților dvs. capacitatea de a construi portofolii orientate spre obiective și de a întreține relații pe termen lung.

 

Veți avea instrumentele, resursele și asistența pentru a reuși într-un mediu privat de gestionare a clienților. Specific:

Software de gestionare a relației cu clienții pentru a permite interacțiuni fără probleme cu clienții;

Software de planificare financiară conceput pentru soluții personalizate de portofoliu orientate către client;

Acces la cercetări terțe și proprietare pentru a susține recomandările de consiliere;

Instruire continuă și angajament față de dezvoltarea profesională.

 

PIM oferă un pachet de beneficii progresive împreună cu un program de compensare bonus de bază plus variabil derivat din satisfacția clientului, creșterea ofertei și păstrarea clientului. În acest rol, credem că relația cu clientul nu ar trebui să fie compromisă prin plăți de comisioane care pot stimula vânzările de produse.

 

Abilități și experiență:

Cinci sau mai mulți ani în industria serviciilor financiare care lucrează direct cu clienții foarte preferați;

Abilități interpersonale șterse, comunicare și prezentare, atenție la detalii;

Management superior al relațiilor și experiență de păstrare a clienților;

Sunt necesari trei sau mai mulți ani de consultanță;

Diplomă de licență necesară;

CFP sau CFA sunt foarte preferate.