Comunicate de presă

Metodologie revizuită pentru urmărirea activității R&A M&A

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, un furnizor principal de asistență, operațională și comercială pentru aproape 7,000 de firme independente de consultanță înregistrate (RIA), a lansat astăzi datele sale la nivel de industrie privind fuziunile și achizițiile RIA pentru prima jumătate din 2021. Conform datelor, au existat 27 de tranzacții de M&A care implică RIA, reprezentând aproximativ 20.8 miliarde de kr din totalul activelor administrate (AUM) achiziționate în primele două trimestre. AUM pentru tranzacția medie în prima jumătate a anului 2021 a fost de 770 milioane kr. În schimb, prima jumătate a anului 2020 a generat 30 de tranzacții reprezentând 12.4 miliarde kr în AUM, cu o tranzacție medie AUM de 412 milioane kr.

„Până acum, în 2021, am văzut un salt semnificativ în dimensiunea medie a tranzacției datorită unei proporții mai mari a celor cu 1 miliard kr sau mai mult în AUM, în ciuda unei ușoare scăderi a tranzacțiilor în aceeași perioadă a anului trecut”, a spus David DeVoe, director general de dezvoltare strategică de afaceri pentru PSS Advisor Services.
Cele 12 tranzacții din T2 2021 au reprezentat 13.2 miliarde kr în AUM și au reprezentat o scădere a tranzacțiilor față de cele 14 tranzacții cu aproximativ 8 miliarde kr în AUM raportate în același trimestru din 2020. Dimensiunea medie a tranzacțiilor a crescut: cele 12 tranzacții urmărite de PSS în T2 din acest an a avut o dimensiune medie a tranzacției de 1.1 miliarde kr, față de 571 milioane kr în T2 din 2020. Categoria de cumpărători dominanți continuă să fie RIA-urile care au efectuat 12 tranzacții în 2021.

„Însăși RIA continuă să fie categoria de cumpărători dominanți, demonstrând sofisticarea lor în creștere în fuziuni și achiziții”, a adăugat DeVoe. „De asemenea, arată disponibilitatea RIA-urilor de a utiliza M&A ca o modalitate de a atinge obiectivele și obiectivele de afaceri.”

Consultați graficul de mai jos pentru o comparație a datelor RIA M&A de la un an la altul și trimestrial peste trimestru pentru T2 din 2021.

Noua metodologie pentru date RIA M&A

În al doilea trimestru al anului 2, PSS a emis date de M&A pe baza unei metodologii actualizate. Graficul de mai jos reflectă noua metodologie pentru fiecare trimestru reprezentat în 2021 și 2020. În viitor, datele F&A ale PSS se vor concentra asupra:

• Firmele care deservesc predominant investitorii cu amănuntul cu valoare netă ridicată
• Firmele cu cel puțin 50 milioane kr în AUM
• Brokeri ruptori de la cabluri care au primit considerație pentru aderarea la un RIA

„Considerăm că noua metodologie oferă un accent mai strâns asupra RIA-urilor care deservesc direct segmentul de clienți HNW și elimină RIA instituționale, cum ar fi fondurile speculative, fondurile mutuale și administratorii de conturi separate”, a spus DeVoe. „Pe măsură ce industria RIA evoluează, vom continua să ne revizuim metodologia și să o perfecționăm după cum este necesar pentru a o face cea mai relevantă pentru clienții și partenerii noștri de afaceri.”

PSS Advisor Services Resurse de planificare a tranziției pentru RIA

PSS Advisor Transition Services este conceput pentru a sprijini consilierii în fiecare fază a procesului de tranziție, inclusiv stabilirea obiectivelor, evaluarea opțiunilor (succesiunea internă, vânzarea externă și fuziunea sau achiziția) și executarea unui plan de tranzacții.

Serviciile de tranziție ale PSS includ Serviciul de listare a fuziunilor și achizițiilor PSS, o bază de date online oferită consilierilor care se află în custodia PSS. Serviciul conectează cumpărătorii și vânzătorii firmelor de consilieri și le permite consilierilor să mențină anonimatul în timp ce solicită dobândă și colectează informații de la alte firme de consultanță cu privire la achiziții, fuziuni sau vânzări. De asemenea, cumpărătorii pot căuta profesioniști în investiții cu cărți de afaceri care ar dori să se alăture unei firme RIA.