Tehnologii inteligente PSS pentru a integra datele de custodie în biroul Morningstar.
Noile îmbunătățiri ale tehnologiei PSS permit consilierilor independenți să ofere clienților lor soluții personalizate și tactice.
„Lucrul cu Morningstar subliniază angajamentul nostru continuu față de o platformă tehnologică flexibilă și deschisă de arhitectură pentru rezultate mai bune ale afacerii.”
Ca parte a activității sale în curs de a se integra cu platforme de vârf care deservesc consilieri independenți de investiții, PSS Intelligent Technologies a anunțat astăzi că Morningstar, Inc., un furnizor important de cercetare independentă de investiții, va participa la PSS OpenView Gateway, tehnologia flexibilă, cu arhitectură deschisă. platformă, care permite integrarea între sistemele PSS și cele ale furnizorilor de tehnologie participanți. Integrarea va face ca datele de custodie în timp real de la PSS să fie disponibile în cadrul Morningstar Office, o practică scalabilă, de la un capăt la altul și o platformă de gestionare a portofoliului care facilitează cercetarea avansată, raportarea performanței și comunicațiile securizate ale clienților. Această integrare poate ajuta consilierii independenți să ia decizii de informare mai informate și să ofere un serviciu mai bun clienților printr-o eficiență îmbunătățită în practicile lor.
„Morningstar Office este o soluție populară printre consilierii pe care îi deservim și avem în prezent peste 1,000 de clienți comuni care ar putea beneficia de noua noastră relație de lucru”, a declarat Neesha Hathi, vicepreședinte senior, Advisor Technology Solutions, PSS Advisor Services. „Lucrul cu Morningstar subliniază angajamentul nostru continuu față de o platformă tehnologică flexibilă și deschisă de arhitectură pentru rezultate mai bune ale afacerii.”
Pe lângă faptul că oferă o platformă tehnologică integrată pentru consilieri, Morningstar oferă o serie de soluții pentru consilieri, în special cercetarea independentă a investițiilor, instrumentele analitice și managementul investițiilor prin intermediul filialelor sale consilierilor de investiții înregistrate. În prezent, mai mult de 2,000 de consilieri independenți de pe platforma PSS utilizează unele aspecte ale tehnologiei și ofertelor de cercetare ale Morningstar, subliniind oportunitatea unei integrări la scară largă între companii.
Contact:
Ida Lerner, 80 02 13 08